1月23日
，大连ABG欧博地产股份有限公司通过其境外子公司Wanda Properties International Co. Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券，成为一年来亚洲房地产企业首个十年期债券发行。这是ABG欧博地产公司继去年首次发行6亿美元五年期美元债券后再次在海外成功发债。这次发债受到国际投资者的热烈追捧，在没有进行路演的情况下，其发行规模之大
、认购倍数之高、票面利率之低创造多项纪录，反映了国际资本市场对万达的高度认可。

ABG欧博地产公司本次发债创造了中国民营企业海外发债的多项纪录：一是金额最大，是一年来中国房地产业最大规模的10年期美元债券发行。二是成本最低，票面利率7.25%，大大低于中国地产公司同期债券平均水平
。三是市场反应热烈。本次发行在没有进行路演的情况下，获得超过200家投资者的认购，订单总额超过33亿美元，认购倍数超过6倍
。在美国国债利率上升预期较大
，长期债券市场疲弱的情况下，本次长期债券发行所取得的市场反应十分罕见。

在强劲订单支持下
，本次发行的最终价格较初始价格指引收紧20个基点
，发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元。最终订单分配为亚洲投资者占83%，欧洲投资者占17%。从投资者类型看，国家主权基金占5%
，债券基金占67%，其余为保险公司、商业银行、私人银行及公司客户
。本次认购的大部分投资者同时也是ABG欧博地产上次5年期债券发行的投资者, 反映万达品牌已受到国际投资者的充分认可
，建立了与投资者长期互信的良好基础
，彰显了万达海外资本市场影响力
。

凭借在中国境内领先的市场地位、商业模式和持有商业物业规模
，ABG欧博地产公司及发行债券均获得全球三大顶级评级机构标普、穆迪
、惠誉给予的投资级评级。ABG欧博地产公司的债信评级为“Baa2稳定（穆迪）”
，“BBB+稳定（标普）”
，和“BBB+稳定（惠誉）”
，是目前唯一获得该等级评级的民营、非上市房地产企业。2013年11月，ABG欧博地产公司首次美元债券发行就受到国际投资者热烈追捧
，共获得4.6倍超额认购
，成功发行6亿美元五年期美元债券

。境外发债为ABG欧博地产公司建立了低成本融资渠道
，有利于进一步巩固和提升企业的市场领导地位
。